痛点
- ✗多客户持仓与交易纪录分散在试算表
- ✗多币别换算与佣金计算易出错
- ✗对帐单比对耗力、易遗漏异常
- ✗法遵与主管稽核需要完整轨迹
我们如何协助
- ✓集中档案与交易流水，即时损益与持仓
- ✓内建汇率与阶梯佣金逻辑，报表可稽核
- ✓BOS PDF 解析与比对，异动可审批留痕
- ✓审批流＋报表汇出，满足内控需求
产品影片
您可能还需要
核心功能
客户资产组合
多客户、多币种资产追踪，实时显示持仓、成本、损益
分润计算
自动计算业绩佣金、阶梯式分润，生成分润明细报表
多币种支持
台币、美元、日元、港币、新币多币种管理，实时汇率换算
BOS PDF 解析
自动解析 BOS 对账单 PDF，智能比对数据，节省大量人工作业
审批工作流
资产变动需主管审批，留下完整核准记录，符合金融法规要求
绩效分析
月度/季度/年度绩效报告，图表化展示投资回报率与资产增长