よくある課題
- ✗多客戶持倉與交易紀錄分散在試算表
- ✗多幣別換算與佣金計算易出錯
- ✗對帳單比對耗力、易遺漏異常
- ✗法遵與主管稽核需要完整軌跡
こう支援します
- ✓集中檔案與交易流水，即時損益與持倉
- ✓內建匯率與階梯佣金邏輯，報表可稽核
- ✓BOS PDF 解析與比對，異動可審批留痕
- ✓審批流＋報表匯出，滿足內控需求
製品動画
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核心功能
顧客ポートフォリオ
複数顧客・複数通貨の資産追跡。ポジション・原価・損益をリアルタイム表示
収益配分計算
成果報酬・段階的収益配分を自動計算。詳細な分配明細レポートを生成
多通貨対応
台湾ドル・米ドル・円・香港ドル・シンガポールドルを管理。リアルタイム為替換算
BOS PDF 解析
BOS 残高報告書 PDF を自動解析。データを智能マッチングして大幅に作業を削減
承認ワークフロー
資産変更は上長承認が必要。完全な承認記録を残し、金融規制に準拠
パフォーマンス分析
月次/四半期/年次のパフォーマンスレポート。ROI と資産成長をグラフで可視化